2019年，我国新能源汽车动力电池装机量约为62．18gwh，从电池封装结构来看，方形、软包、圆柱分别为52．55gwh、5．50gwh和4．13gwh，对应市场占比分别为84．51％、8．85％和6．64％。圆柱电池怎一个“惨”字了得。
时间来到2020年，圆柱电池大有翻盘乃至“复兴”之势。从今年前两个月动力电池的装机量来看，圆柱电池从数据表现上已经实现了“逆袭”。
动力电池应用分会数据显示，今年1－2月，我国新能源汽车动力电池装机量约为2913．63mwh，其中圆柱电池装机量达486．05mwh，市场占比约为16．68％。如果单看2月份圆柱电池装机量，其市场占比已升至35．27％，较1月的11．89％，市场份额提升了23个百分点。
圆柱“逆袭” 多亏特斯拉
事实上，圆柱电池回暖只是一个“假象”，这一切都与特斯拉有着密切的关系。2019年，特斯拉（上海）工厂model 3投产，该车型所选用的电池即为圆柱电池。实际上，今年以来，圆柱电池装机量市场占比大幅增加，一方面得益于特斯拉（上海）工厂产能陆续爬坡，带动圆柱电池装机量攀升；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，国内自主电动汽车品牌产销基本陷入冰点状态，进而也影响到方形、软包等电池装机量。
1.2020年1－2月圆柱电池装机情况
今年1－2月，仅松下电池和lg化学，圆柱电池装机量就达到346．47mwh，占今年前两月圆柱电池装机量的71．28％。据电池中国网了解，lg化学所有圆柱电池都是供给了特斯拉model 3，而松下除了给特斯拉供货外，部分产品还配套了丰田插混车型，但主要是给了特斯拉（上海）工厂。
可以看出，今年前两月，另外13家企业圆柱电池装机量仅为139．58mwh。如果刨去特斯拉带动松下、lg化学在圆柱电池装机量上的贡献，圆柱电池数据依然不佳，相对方形、软包的弱势地位依然未变。
2.2020年2月圆柱电池装机情况
数据来源：动力电池应用分会（单位：mwh）
值得注意的是，2月份，国内有圆柱电池装机量的企业已经缩减至8家。2月份，由于受疫情影响，国内多数电动汽车企业生产受限，进而影响到电池整体装机量，特斯拉由于复工复产相对较好，因而整体带动松下、lg化学的装机量数据也相对较高。而另外6家企业，2月份圆柱电池装机总量仅为5．98mwh。
松下带动 nca电池装机量猛增
从材料体系来看，今年1－2月圆柱电芯材料有镍钴铝（nca）、镍钴锰（ncm）、磷酸铁锂，以及钛酸锂等，其中以nca和ncm811为主，磷酸铁锂、钛酸锂圆柱电池份额持续在下降。
今年前两月，国内圆柱电池装机量头部企业松下电池，主要为nca材料体系的圆柱电池；lg化学主要为ncm811材料体系电池，这两家产品都主要供给特斯拉（上海）工厂。此外，联动天翼的圆柱电池材料体系也为nca，确切地说也是“师承”松下。
尽管nca材料电芯国内厂家较少，但也不是没有。在数码电池领域，力神电池、鹏辉能源、德朗能等多家涉电池类企业已经有nca电池供应。在新能源汽车领域，目前力神电池的nca圆柱电池也已经实现装车。
3月初，江淮汽车举办了一场关于电池包技术讲解的直播，提出了“蜂窝电池”的技术。据悉，江淮所介绍的“蜂窝电池”技术主要是利用外延包覆技术、双防爆阀，以及nca材料技术，来提升电池包的安全防护等级。据了解，该电池包电芯是由力神电池提供的圆柱21700电芯，其容量为1c－4．8ah（0．2c－5ah），单体能量密度在245wh／kg，系统能量密度160．68wh／kg。该款电池包已装配到江淮ic5纯电动乘用车上。
不过，从目前国内各家企业对于三元电池技术路线的投入来看，nca仍然处于弱势，这种弱势可能会一直持续下去。尽管从今年前两月数据来看，由于有松下“力挺”，圆柱nca电池市场份额有一定增长，但未来份额可能还要降下去。
根据特斯拉的规划，未来特斯拉（上海）工厂电池将主要由本土企业（lg化学－中国工厂、宁德时代）供应。随着特斯拉（上海）工厂圆柱电池主要供应商切换至lg化学（ncm811电池），nca电池装机量预计将会断崖式下跌，而ncm电池在圆柱电池装机量中的份额则很有可能直线上升。
再来看未来圆柱市场份额情况。事实上，有特斯拉的带动，以及lg化学将成为特斯拉（上海）工厂主要供应商，未来随着特斯拉产能逐渐放量，圆柱电池装机量还将持续增长，其份额数据预计还会一直比较漂亮。不过，这种漂亮的数据难以真实反映圆柱电池的竞争力与生存状况，还是要看国内其他圆柱电池生产企业在新能源汽车领域的装机，以及客户拓展应用情况。
